O Coronel Mustang apresenta Ed e Al a um alquimista especializado na transmutação de quimeras falantes, e os garotos aproveitam para se enfurnarem na biblioteca dele em busca de alguma forma de recuperar os seus corpos. Apenas a pequena Nina, adorável filha do anfitrião, consegue tirá-los do estudo para alguns breves momentos de diversão. Mas os momentos de alegria duram pouco, e os irmãos Elric descobrem uma verdade fria entre as pesquisas do mestre das quimeras.