Touta e Kuroumaru conseguem passar no rigoroso teste da UQ Holder em apenas um mês e meio. Agora, membros oficiais da organização, eles vão à favela da capital em sua primeira missão. Assim que chegam lá, logo são atacados por um mercenário contratado para expulsar os moradores da favela, mas a Karin mostra toda a sua habilidade e derrota o inimigo de forma absoluta! Contudo, a ameaça continua: alguém parece ter ateado fogo por toda a favela a fim de pulverizá-la, e como se não bastasse, três novos inimigos ainda mais formidáveis que o primeiro surgem diante da UQHolder!