Os sanguinários voluntários do Arizona, guiados pelo infame Dan Latimer e apoiados pela casta de poderosos da cidade de Tucson, querem a todo custo expulsar os apaches de suas terras, e para isso não hesitam em massacrar os peles-vermelhas que encontram. Para impedir uma guerra indígena, que seria desastrosa para ambos os lados, Tex e Carson intervêm e percebem que o único meio de obter sucesso é fazer o chefe apache Delgado se encontrar com uma autoridade de Washington, o honesto John Adams, sensível aos problemas indígenas. Mas Adams é morto por aqueles que desejam o Arizona habitado apenas por brancos, e o trabalho de nossos heróis fica muito mais complicado.
