Os irmãos Elric, mesmo descobrindo da cruel verdade por trás da Pedra Filosofal, seguem em sua jornada para reaver os seus corpos. O passo que dão agora é consultar a pessoa que os dois chamam de "mestre", que mora na cidade de Dublith, na região Sul. Mas, no caminho, acompanhados de Winry, eles param em Rush Valley, lugar conhecido como o "Santuário dos Mecânicos de Automail". E é claro que Edward chama atenção por todos os lados e causa o maior tumulto, mas a confusão acaba dando ...