Um suspiro de alívio na guerra desesperadora contra o exército de Zeref! Mavis que estava nas mãos do inimigo consegue fugir com a sua magia de ilusão e vai ao encontro dos companheiros. Na mesma hora, Lucy enfrenta Brandish, que deixou muito claro que não pode se aliar às forças da Fairy Tail e, como prova, desfaz a magia que havia aplicado no tumor de Natsu, obrigando uma luta mano a mano com Lucy! Como se não bastasse, Mary da Spriggan 12 espera logo atrás, e com Natsu fora de jogo, a batalha parece perdida! Porém, o que as duas inimigas não esperavam é que o tumor do Natsu fosse despertar o seu pior pesadelo...!