As nossas Fadas rebatem a investida do exército de Alvarez com todas as forças e conseguem recuperar Hargeon, mas a guerra continua árdua para as guildas de Ishgal. Porém, isso pode mudar graças a um favor oferecido por Brandish: ela diz que é capaz de neutralizar uma das maiores forças do exército inimigo! Será uma armadilha? Afinal, Alvarez ainda conta com a “maga mais poderosa”, que está atuando sorrateiramente para que Zeref consiga por as suas mãos na Fairy Heart!