Ian e Gmor partem em uma nova missão e seguem para o Norte, ao povoado de Merovia, nas regiões nevosas do Suprelurendar. Durante uma parada em um vilarejo, o orc é capturado por um bando de nômades zágharos liderados por Zehfir, um Elfo Sombrio dotado de poderes mágicos, que o forçará a combater em uma arena contra monstruosos animais ferozes. Ian, com a ajuda da misteriosa Eryana, sairá no rastro do amigo para libertá-lo… mas a tarefa se mostrará mais árdua do que o previsto.