A perversa bruxa Zhenda, que todos acreditavam estar morta, reaparece com a sua ideia fixa de destruir Águia da Noite e colocar o seu filho Sagua como chefe de todos os navajos. Desta vez ela alia-se a um renegado mercador de armas e a uma desconhecida tribo de índios bastante primitivos que lhe obedecem cegamente e acreditam que a velha é uma deusa. Com os seus assombrosos poderes, Zhenda domina os índios, animais e tenta de todas as formas liquidar Tex e os seus pards.