No ano de 2048, a área da engenharia genética humana falhou terrivelmente. Apesar disso, as pesquisas com humanos avançaram – os humanos são gerados com a união de embriões humanos e espécies de bonobos (chimpanzés dóceis). As pesquisas proporcionariam a cura de diversas doenças, mas o efeito prático gerou consequências devastadoras. Com QI baixo e fortes para o trabalho braçal, os humanos são explorados. As igrejas estão profundamente divididas se os humanos têm uma alma. Este é o contexto em que o Senador Americano Josh Logan enfrenta uma dura campanha para a reeleição. Logan precisa decidir se deve alienar-se destes problemas ou apoiar os direitos dos humanos.