O temível Dormammu elaborou um novo plano para conquistar a Terra: usar o fabuloso Olho Maligno para puxar o planeta até sua própria dimensão infernal. Formando uma aliança perversa com Loki, o Deus da Trapaça, a dupla usa os campeões do planeta como peões numa titânica batalha que coloca os Vingadores contra os Defensores. Conseguirão os Heróis Mais Poderosos da Terra descobrir a trapaça, ou o planeta está fadado a se tornar parte da Dimensão Negra? Este volume reúne as edições 115 a 118 de Avengers e 8 a 11 de Defenders.