Com o fim da Lei Seca, toda uma era de boxe, jazz e gângsteres também está prestes a mudar. O local: Nova Iorque. A data: 1933. A era da Lei Seca está chegando ao fim e, com ela, toda uma estrutura montada por gângsteres, clubes de música, subornos e venda ilegal de álcool também está prestes a mudar. Neste cenário marcante da história americana, vemos dois protagonistas terem seus destinos entrelaçados pela mudança dos tempos. Jack Doyle, um irlandês turrão, é convencido a voltar aos ringues depois de cinco anos afastado, e o jovem guitarrista R.J. encanta com sua habilidade Vincenzo, o dono de um clube famoso na cidade e também um perigoso mafioso. Ambos acabam se metendo em negócios escusos gerados pelo mal que habita a cidade grande, tendo seus destinos entrelaçados mesmo sem saber. Com um roteiro carregado com a atmosfera da época por Mathieu Mariolle e uma arte sinestésica de Mikaël Bourgouin, Blue Note mistura jazz, boxe e noir para nenhum fã de Intocáveis e Boardwalk Empire botarem defeito!